片長: 115 分鐘
韓國級別: 18歲以上觀覽可
韓國開封日期: 2000年12月23日

導演: SHIM Kwang-jin

演員:	朴重勳 (PARK Jung-hoon)	飾演	KIM In-gi
	SONG Yoon-ah	飾演	KANG Yeo-kyung
	HWANG In-sung	飾演	Myung-joon
	PARK Chul-min	飾演	Jin-won
	金汝郎 (KIM Yeo-rang)	飾演	Jin-hee

　 　 In-gi 是 一 個 終 日 希 望 擁 有 自 己 名 作 的 製 作 人 ， 可 惜 經 濟 拮 据 ， 祇 好 當 色 情 錄 影 帶 導 演 替 他 逝 世 的 父 母 還 債 。 In-gi 聽 從 導 演 的 指 示 ， 把 多 齣 名 片 如 《Nowhere to Hide》 、 《Peppermint Candy》 逐 一 以 色 情 的 方 法 重 新 包 裝 。 縱 使 如 此 ， 他 仍 未 放 棄 自 己 的 理 想 。

　 　 一 天 ， 他 重 遇 大 學 同 學 ── 名 導 演 Myung-joon 。 經 過 Myung-joon 的 介 紹 ， In-gi 認 識 了 女 編 劇 Yeo-kyung ， 那 時 的 他 身 體 完 全 不 受 控 制 ， 喃 喃 自 語 。 雙 方 見 跟 對 方 談 得 投 契 ， 於 是 便 開 始 一 起 去 編 寫 劇 本 。

　 　 在 一 同 編 寫 劇 本 的 過 程 中 ， In-gi 不 知 不 覺 間 愛 上 了 Yeo-kyung 。 另 一 方 面 ， Yeo-kyung 亦 開 始 擺 脫 了 自 己 失 戀 後 喪 失 自 我 的 日 子 。 兩 人 間 的 關 係 愈 見 親 密 的 同 時 ， 他 們 的 劇 本 亦 開 始 成 形 ── 一 個 馬 戲 團 戲 班 的 丑 角 ， 愛 上 了 團 長 的 女 兒 … …